3月25日，第45屆泰國(guó)曼谷國(guó)際車展拉開帷幕，展會(huì)吸引了來自中國(guó)、歐洲、日本、印度和越南的數(shù)十家車企及摩托車、零部件廠商參展。其中，包括上汽名爵、長(zhǎng)城汽車、長(zhǎng)安、比亞迪、廣汽埃安、極氪、哪吒汽車、小鵬汽車等在內(nèi)的眾多中國(guó)汽車品牌集體亮相。另外，在此前不久舉行的2024年印尼國(guó)際車展上，以比亞迪、上汽通用五菱和奇瑞為代表的中國(guó)車企，也攜多款車型登場(chǎng)炫技。以泰國(guó)和印尼為重點(diǎn)，中國(guó)車企正通過新能源汽車積極發(fā)力東南亞市場(chǎng)，并不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
 

面對(duì)中國(guó)車企的強(qiáng)勁勢(shì)頭，長(zhǎng)期主導(dǎo)東南亞汽車市場(chǎng)的日本汽車巨頭，例如豐田、本田、五十鈴等正在努力維持其市場(chǎng)地位，計(jì)劃在泰國(guó)投資1500億泰銖，以加強(qiáng)在電動(dòng)汽車領(lǐng)域的研發(fā)和生產(chǎn)能力。此外，特斯拉一位高管前不久也表示，積極拓展東南亞市場(chǎng)是該公司的當(dāng)務(wù)之急?？磥?，試圖抓住東南亞汽車市場(chǎng)從燃油車到電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型期機(jī)遇的跨國(guó)車企越來越多，而中國(guó)車企在這一潛力巨大的市場(chǎng)上所面臨的競(jìng)爭(zhēng)也將愈發(fā)激烈。
 

中國(guó)電車 東南亞車展“集結(jié)”
 

本屆曼谷車展囊括了全球主流車企的各大主流車型。鑒于以泰國(guó)為代表的東南亞市場(chǎng)已成為中國(guó)車企的熱門出海地，在本屆曼谷車展上，多家中國(guó)汽車品牌亮相，向泰國(guó)消費(fèi)者展示其最新的產(chǎn)品和技術(shù)，主要以電動(dòng)汽車為主。
 

例如，比亞迪在車展上非常自信地在海豹車身上涂裝了“WE ARE NO.1（我們是第一）”的字樣。目前，比亞迪在泰國(guó)市場(chǎng)賣得最好的車是Atto3（國(guó)內(nèi)版本為元Plus），這款車2022年10月在泰國(guó)上市。根據(jù)泰國(guó)Autolife網(wǎng)站的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，去年泰國(guó)市場(chǎng)純電動(dòng)車銷量超過7.63萬(wàn)輛，其中比亞迪Atto3以全年1.92萬(wàn)輛的銷量問鼎第一，市占率超25％。
 

長(zhǎng)城汽車攜長(zhǎng)城炮、哈弗、坦克、歐拉品牌亮相，哈弗H6、坦克300、坦克500、歐拉好貓、歐拉好貓GT、歐拉閃電貓等明星車型一一到場(chǎng)，而混動(dòng)皮卡長(zhǎng)城山海炮HEV也正式在泰國(guó)市場(chǎng)首發(fā)并開啟預(yù)售。據(jù)了解，泰國(guó)每年約一半新車銷量來自于皮卡，目前整個(gè)皮卡市場(chǎng)被豐田和五十鈴壟斷。長(zhǎng)城山海炮HEV計(jì)劃今年5月在泰國(guó)上市，屆時(shí)將與豐田Hilux、五十鈴D-MAX等皮卡展開競(jìng)爭(zhēng)。
 

哪吒汽車則帶來了泰國(guó)工廠生產(chǎn)的哪吒V-II。這也是繼哪吒V之后，其投放泰國(guó)市場(chǎng)的第二款車型。從戰(zhàn)績(jī)來看，去年哪吒V在泰國(guó)的銷量約為1.28萬(wàn)輛，成為泰國(guó)純電動(dòng)車市場(chǎng)上第二大暢銷車型，僅次于比亞迪Atto3。
 

3月26日，小鵬汽車在曼谷車展上宣布與泰國(guó)經(jīng)銷商集團(tuán)Neo Mobility Asia建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，此舉標(biāo)志著小鵬汽車正式進(jìn)軍東盟市場(chǎng)。此次，小鵬汽車攜小鵬G6、小鵬G9和鵬翼版小鵬P7i亮相，還帶來了旗下飛行汽車及S4超快充樁。
 

極氪帶來了極氪009、極氪007和極氪X。其中，右舵版極氪X在曼谷車展上完成了全球首次亮相并開啟預(yù)售，計(jì)劃今年第三季度開啟交付。此外，長(zhǎng)安汽車攜深藍(lán)S07和L07、CD701、阿維塔11、Lu‐min等重磅產(chǎn)品亮相。上汽名爵憑借酷炫的右舵版Cyberster跑車吸引了眾多觀眾的目光。廣汽埃安旗下昊鉑攜昊鉑HT、昊鉑SSR、昊鉑GT登場(chǎng)，其中昊鉑HT開啟預(yù)售。
 

值得注意的是，除了曼谷車展外，前不久舉行的印尼車展也吸引了數(shù)個(gè)中國(guó)品牌參展。其中，比亞迪攜4款車型首次亮相印尼車展，并現(xiàn)場(chǎng)公布了海豚、海豹、Atto3的售價(jià)。這是自今年1月比亞迪攜上述3款車型正式進(jìn)入印尼乘用車市場(chǎng)后又一里程碑事件。新能源豪華MPV騰勢(shì)D9也出現(xiàn)在車展現(xiàn)場(chǎng)。印尼總統(tǒng)佐科·維多多還在車展上親身體驗(yàn)了騰勢(shì)D9和比亞迪海豚兩款車型。
 

與此同時(shí)，五菱印尼也攜全系在售產(chǎn)品以及新車云朵亮相印尼車展。佐科同樣試乘了云朵。這是繼Air EV、繽果之后，五菱在印尼推出的第三款電動(dòng)車型，預(yù)計(jì)年內(nèi)上市。五菱印尼方面表示，隨著云朵亮相，其產(chǎn)品矩陣得到進(jìn)一步完善。
 

產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同 本土化走向縱深
 

“隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)快速轉(zhuǎn)型，擁有7億人口的東南亞已成車企競(jìng)爭(zhēng)新前線。立足泰國(guó)，極氪將更好地輻射東南亞國(guó)家及全球右舵市場(chǎng)。2024年，極氪已進(jìn)入菲律賓、老撾、緬甸等東南亞國(guó)家，并逐步將對(duì)新加坡、中國(guó)港澳地區(qū)等主流右舵車市場(chǎng)開啟交付。”極氪汽車在曼谷車展上表示，年內(nèi)將在泰國(guó)的曼谷、清邁、普吉、芭提雅等主要城市完成門店建設(shè)。
 

極氪汽車此舉，也是中國(guó)汽車廠商的一個(gè)縮影。泰國(guó)和印尼是東南亞汽車市場(chǎng)的“領(lǐng)頭羊”，近年來，兩國(guó)推出的減稅及扶持政策，吸引了大量中國(guó)整車及供應(yīng)鏈企業(yè)出海“淘金”。不少中國(guó)車企希望以泰國(guó)、印尼為橋頭堡，輻射整個(gè)東南亞市場(chǎng)。從整車出口到當(dāng)?shù)亟◤S，以及進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈布局，中國(guó)企業(yè)的東南亞開拓之路正在走向縱深。
 

2023年，比亞迪、哪吒汽車、長(zhǎng)安汽車、奇瑞汽車、廣汽埃安等相繼宣布泰國(guó)建廠計(jì)劃，主要用于生產(chǎn)電動(dòng)汽車，投產(chǎn)時(shí)間集中在今年或2025年。其中，比亞迪泰國(guó)工廠計(jì)劃產(chǎn)能約15萬(wàn)輛，日前進(jìn)入試產(chǎn)階段。廣汽埃安泰國(guó)工廠1期工程將在今年7月建成，屆時(shí)將按照泰國(guó)市場(chǎng)需求，逐步導(dǎo)入昊鉑旗下產(chǎn)品。哪吒汽車的泰國(guó)工廠已經(jīng)開始規(guī)?；a(chǎn)，計(jì)劃產(chǎn)能2萬(wàn)輛。長(zhǎng)城汽車旗下歐拉好貓今年年初在泰國(guó)羅勇工廠下線。
 

印尼方面，上汽通用五菱的印尼工廠分別于2022年和2023年實(shí)現(xiàn)了Air EV和繽果的本土化生產(chǎn)，當(dāng)?shù)孛襟w認(rèn)為，云朵很可能也會(huì)在該工廠投產(chǎn)。據(jù)悉，去年五菱Air EV在印尼的銷量達(dá)到10651輛，占據(jù)該國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)逾四成的份額。
 

哪吒汽車的印尼工廠正在進(jìn)駐設(shè)備，首輛整車預(yù)計(jì)今年4月底下線。比亞迪也在印尼投資建廠，印尼海洋與投資統(tǒng)籌部長(zhǎng)盧胡特·潘查伊坦近日公開表示，比亞迪的目標(biāo)是在2026年初在印尼開始商業(yè)化生產(chǎn)。
 

另外，今年1月，哪吒汽車宣布第三座海外工廠在馬來西亞奠基，計(jì)劃2025年投產(chǎn)，同時(shí)與當(dāng)?shù)睾献骰锇楣餐蛟焱暾漠a(chǎn)業(yè)鏈，包括供應(yīng)鏈、銷售渠道、售后服務(wù)、充電設(shè)施等。
 

除了整車企業(yè)外，供應(yīng)鏈企業(yè)也同步出海。去年10月底，上汽正大在泰國(guó)建設(shè)的全新電池工廠舉行了首款電池下線儀式。對(duì)此，泰國(guó)工業(yè)部常務(wù)秘書納塔朋·朗西蓬表示，作為泰國(guó)第一家電動(dòng)汽車電池工廠，其順利投產(chǎn)反映了泰國(guó)成為東南亞地區(qū)和全球電動(dòng)汽車生產(chǎn)基地的潛力。去年12月，國(guó)軒高科在泰國(guó)的合資工廠下線了首款電池產(chǎn)品。今年2月底，蜂巢能源泰國(guó)電池工廠正式投產(chǎn)，主要為長(zhǎng)城及合眾新能源旗下在泰國(guó)的電氣化車型配套。
 

從整車出口到本土化生產(chǎn)，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)品投放速度不斷提速。以印尼市場(chǎng)為例，自2023年底至今，五菱印尼推出繽果和云朵，上汽名爵推出MG4 EV和MG ZS EV，比亞迪暢銷車型海豚、海豹和ATTO 3在印尼上市，奇瑞歐萌達(dá)E5純電SUV也在印尼市場(chǎng)正式推出。
 

前不久，長(zhǎng)安汽車方面表示，2024年將在東南亞市場(chǎng)導(dǎo)入阿維塔11、Lumin、CD701等7款以上新能源產(chǎn)品，完成530個(gè)以上的渠道觸點(diǎn)建設(shè)。
 

中國(guó)車企在推出電動(dòng)汽車產(chǎn)品的同時(shí)，也在帶動(dòng)該地區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。蔚來、小鵬汽車、長(zhǎng)城汽車等計(jì)劃未來幾年在泰國(guó)及其他東南亞國(guó)家建設(shè)更多充電設(shè)施和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。其中，長(zhǎng)城汽車超級(jí)App接入5家運(yùn)營(yíng)商超1000座充電站，覆蓋泰國(guó)超過85％的公共充電網(wǎng)絡(luò)。廣汽埃安旗下品牌昊鉑計(jì)劃在泰國(guó)今年建成15座充電站，至2028年規(guī)劃建成100座快充站。

政策東風(fēng)頻吹 跨國(guó)車企競(jìng)相前來
 

中國(guó)車企之所以涌向東南亞，很重要的一個(gè)原因在于積極的政策扶持。近年來，東南亞各國(guó)紛紛出臺(tái)政策，扶持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。以泰國(guó)為例，為了實(shí)現(xiàn)“2030愿景”，即到2030年將零排放汽車產(chǎn)量提升至當(dāng)年總產(chǎn)量的30％，泰國(guó)政府出臺(tái)了一系列扶持措施，包括提供購(gòu)車補(bǔ)貼，大幅下調(diào)新能源汽車進(jìn)口關(guān)稅及消費(fèi)稅，免除電動(dòng)汽車及核心零部件生產(chǎn)項(xiàng)目若干年的企業(yè)所得稅等。一套政策“組合拳”下來，對(duì)東南亞市場(chǎng)有意的中國(guó)以及跨國(guó)車企紛紛奔赴泰國(guó)。
 

至于印尼，則是“家里有礦”的典型代表。尤其是2020年初印尼政府頒布鎳出口禁令后，包括現(xiàn)代汽車、LG新能源、寧德時(shí)代、富士康等公司紛紛進(jìn)入印尼，以獲取該國(guó)豐富的鎳資源。同樣，印尼也為電動(dòng)汽車提供購(gòu)車補(bǔ)貼，并下調(diào)消費(fèi)稅，而如果在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行大額投資，企業(yè)所得稅最高可減免20年。
 

再看其他國(guó)家，馬來西亞也有類似的減稅政策，并大力建設(shè)公共充電設(shè)施。新加坡計(jì)劃到2030年，所有新注冊(cè)車輛和出租車必須使用更清潔的能源驅(qū)動(dòng)。
 

目前，在整個(gè)東南亞汽車市場(chǎng)，憑借燃油車時(shí)代的積累，日本車企占據(jù)壟斷性的地位，但在電動(dòng)汽車這一細(xì)分市場(chǎng)，中國(guó)汽車品牌更有優(yōu)勢(shì)。尤其是泰國(guó)，根據(jù)Autolife網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)，去年中國(guó)品牌占據(jù)泰國(guó)純電動(dòng)車市場(chǎng)約八成的份額；銷量排名前十的純電動(dòng)車型中，除了特斯拉Model Y和Model 3，其余8款均來自中國(guó)品牌。
 

從整個(gè)行業(yè)大勢(shì)來看，正如泰國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)副主席兼汽車產(chǎn)業(yè)俱樂部發(fā)言人素拉蓬所言：“泰國(guó)電動(dòng)汽車的銷量不斷上升，而且在吞噬傳統(tǒng)燃油車的市場(chǎng)份額。”面對(duì)這種情況，日本車企一改往日電動(dòng)化轉(zhuǎn)型“慢一拍”的姿態(tài)，有意在東南亞地區(qū)擴(kuò)大電動(dòng)汽車生產(chǎn)規(guī)模。
 

去年12月底，泰國(guó)政府方面宣布，未來5年，豐田、本田、五十鈴、三菱等日本車企將在泰國(guó)投資1500億泰銖，以支持該國(guó)向電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型。其中，五十鈴將在泰國(guó)生產(chǎn)電動(dòng)版D-MAX皮卡，并計(jì)劃從2025年開始將該車出口到其他國(guó)家。這款電動(dòng)皮卡在本屆曼谷車展上對(duì)外亮相。另外，本田純電SUV e:N1已于去年年底在其泰國(guó)工廠下線。豐田和三菱則在印尼擴(kuò)大投資，推進(jìn)電動(dòng)汽車生產(chǎn)項(xiàng)目。
 

值得注意的是，除了中日車企外，東南亞廣闊的電動(dòng)汽車市場(chǎng)前景，正在吸引著越來越多的車企。在印尼，現(xiàn)代Ioniq 5已經(jīng)實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn)，是僅次于五菱Air EV的第二大暢銷電動(dòng)車型。在泰國(guó)，前不久有消息傳出，起亞汽車正與泰國(guó)政府就在該國(guó)建設(shè)電動(dòng)汽車工廠進(jìn)行談判。另外，寶馬集團(tuán)近期也宣布在泰國(guó)新建動(dòng)力電池工廠，還考慮在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)電動(dòng)汽車。此外，特斯拉公共政策和業(yè)務(wù)發(fā)展高級(jí)主管羅漢·帕特爾前不久公開表示，特斯拉當(dāng)前的首要任務(wù)是向東南亞市場(chǎng)擴(kuò)張。這一表態(tài)充分反映了特斯拉對(duì)東南亞市場(chǎng)的高度重視及對(duì)其巨大潛力的認(rèn)可。帕特爾指出：“毫無疑問，東南亞將成為未來全球電池存儲(chǔ)和電動(dòng)汽車普及的主要增長(zhǎng)市場(chǎng)。”
 

外資電車落地 中國(guó)車企將迎來苦戰(zhàn)
 

在歐美電動(dòng)汽車需求放緩、中國(guó)汽車市場(chǎng)過于“內(nèi)卷”的大背景下，東南亞市場(chǎng)“看起來很美”，由此也吸引了越來越多的競(jìng)爭(zhēng)者。從目前來看，日本和中國(guó)車企存在感最強(qiáng)。日本車企很早就進(jìn)軍東南亞，在當(dāng)?shù)卣紦?jù)很高的市場(chǎng)份額；而近年來中國(guó)車企加速出海，正通過新能源汽車在東南亞地區(qū)逐漸站穩(wěn)腳跟，在當(dāng)?shù)仉妱?dòng)汽車市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位。以泰國(guó)為例，形成了“大盤80％是日系車，而電動(dòng)汽車80％是中國(guó)品牌”的雙重格局。
 

泰國(guó)開泰研究中心預(yù)計(jì)，隨著泰國(guó)政府持續(xù)推進(jìn)電動(dòng)汽車普及政策，2024年將有更多中國(guó)電動(dòng)汽車品牌進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)。泰國(guó)電動(dòng)車企業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)格里薩達(dá)·烏達(dá)莫表示，2024年中國(guó)汽車品牌對(duì)泰投資將持續(xù)增長(zhǎng)，名爵、長(zhǎng)城、比亞迪、長(zhǎng)安、哪吒等中國(guó)品牌在泰國(guó)市場(chǎng)的接受度越來越高。他還指出，市場(chǎng)上售價(jià)在100萬(wàn)泰銖（約合人民幣20萬(wàn)元）以內(nèi)的電動(dòng)車型越來越多，伴隨著售后服務(wù)體系的日益健全，泰國(guó)消費(fèi)者的購(gòu)買信心也逐漸增強(qiáng)。以2024款比亞迪Atto3為例，其起售價(jià)約為90萬(wàn)泰銖，遠(yuǎn)低于豐田bZ4X、日產(chǎn)聆風(fēng)等日系競(jìng)品的價(jià)格。本屆車展上，比亞迪在展車上涂裝了“WE ARE NO.1”的字樣，可以看出，中國(guó)車企已經(jīng)不再掩飾試圖取代豐田等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的雄心壯志。
 

當(dāng)前，中國(guó)電動(dòng)汽車在泰國(guó)似乎是“一家獨(dú)大”，但泰國(guó)政府也在積極招攬跨國(guó)車企，希望它們?cè)诋?dāng)?shù)赝顿Y生產(chǎn)電動(dòng)汽車。泰國(guó)總理賽塔此前在訪美、訪日期間都曾對(duì)當(dāng)?shù)剀嚻蟀l(fā)出邀請(qǐng)。去年年底，賽塔出訪日本期間，與多家日本車企高管進(jìn)行磋商，并用中國(guó)車企刺激日本車企，稱“再不造電車就要被拋在身后”，還承諾向日本車企提供支持，這才有了日本車企豪擲1500億泰銖聚焦泰國(guó)電動(dòng)化領(lǐng)域投資的舉動(dòng)。
 

當(dāng)前，日本車企投放市場(chǎng)的電動(dòng)車型并不多，這就使得短期內(nèi)中國(guó)汽車品牌在該細(xì)分市場(chǎng)占據(jù)著較高的市場(chǎng)份額。不過，日本車企在此經(jīng)營(yíng)數(shù)十年，積累起來的消費(fèi)者信任度及品牌知名度不容小覷，再加上健全的銷售、售后、物流、融資等網(wǎng)絡(luò)渠道，短時(shí)間內(nèi)并不是中國(guó)車企能趕得上的。另外，通過當(dāng)?shù)亟◤S及投資，現(xiàn)代和起亞也在加碼布局東南亞市場(chǎng)。
 

此外，特斯拉也是一個(gè)強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，在歐美市場(chǎng)需求放緩后，特斯拉正在加大對(duì)東南亞市場(chǎng)的攻勢(shì)。帕特爾此前也曾表示，在東南亞這個(gè)快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)上，特斯拉面臨著來自比亞迪等中國(guó)車企的競(jìng)爭(zhēng)。從目前來看，特斯拉在東南亞建廠的概率很大。日前，泰國(guó)總理辦公室官員Congsomjit表示，特斯拉正在與泰國(guó)政府談判，商討在泰國(guó)建立工廠事宜。去年年底，特斯拉高管曾赴泰國(guó)，對(duì)潛在的工廠地點(diǎn)進(jìn)行了一次現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)。據(jù)悉，泰國(guó)政府已承諾向特斯拉提供100％的綠色能源來運(yùn)營(yíng)這個(gè)潛在工廠。
 

各大車企在東南亞市場(chǎng)的攻防大戰(zhàn)已然拉開帷幕，今后的競(jìng)爭(zhēng)只會(huì)越來越激烈。根據(jù)國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所安永的預(yù)測(cè)，到2035年，東南亞6國(guó)（泰國(guó)、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、越南）的電動(dòng)汽車銷量將達(dá)到850萬(wàn)輛，銷售額也將從2021年的20億美元增至800億～1000億美元。這些銷量一部分來自于新的增量，更大一部分將來自于對(duì)燃油車的替代。
 

雖然中國(guó)品牌在東南亞電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額很高，但這主要是由于當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手較少，隨著歐美日韓車企紛紛在當(dāng)?shù)赝懂a(chǎn)電動(dòng)車型，憑借其在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的積淀和知名度，中國(guó)汽車品牌勢(shì)必會(huì)迎來一場(chǎng)苦戰(zhàn)。

來源：中國(guó)汽車報(bào)網(wǎng)