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【轉載】協會發(fā)布 | 2024中國汽車流通行業(yè)年度報告

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【轉載】協會發(fā)布 | 2024中國汽車流通行業(yè)年度報告

分類：行業(yè)動態(tài)
作者：
來源：
發(fā)布時間：2025-03-03 14:46
訪問量：

【概要描述】

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詳情

2024年中國汽車流通行業(yè)在變革中前行。一方面，由國家“雙新”政策的強力拉動，汽車市場實現了新突破：一是汽車產銷累計完成3128.2萬輛和3143.6萬輛，同比分別增長3.7%和4.5%創(chuàng)歷史新高；二是新能源汽車產銷分別完成1288.8萬輛和1286.6萬輛，同比分別增長34.4%和35.5%，滲透率達到40.9%，首次突破千萬輛大關; 三是汽車出口（包括底盤）640.7萬輛，同比增長22.8%，繼續(xù)保持高速增長；四是二手車共實現交易1961.42萬輛，同比增長6.52%，創(chuàng)歷史新高。

另一方面，在靚麗的數據背后，也潛藏著一些不容忽視的挑戰(zhàn)。有效需求不足導致的行業(yè)利潤率持續(xù)下降，價格戰(zhàn)頻發(fā)。2024年汽車行業(yè)利潤率僅為4.3%，低于整個下游工業(yè)利潤率及2023年的水平。2024年8月，新車市場的整體折扣率達到了17.4%，更顯示出市場競爭的激烈程度。2024年1-11月，“價格戰(zhàn)”已致使新車市場整體零售累計損失1776億元，對行業(yè)的健康發(fā)展產生了較大的影響。

2024年汽車市場回顧

一、新車市場分析

（一）乘用車

2024年，國內乘用車市場累計零售量達到2290萬輛，同比增長5.5%，市場表現穩(wěn)健。從市場發(fā)展趨勢來看，乘用車市場零售呈現U型走勢的特征，一季度乘用車市場零售達到484萬臺，同比增長13%，二季度隨著車市競爭壓力的進一步加大，整體車市零售出現5%的負增長。隨著國家報廢更新全面實施和置換更新政策的啟動，三季度車市與上年持平。隨著以舊換新政策的加力推動，四季度車市呈現爆發(fā)增長的態(tài)勢，同比達到14%的超強增長。

1、月度新能源滲透率超過50%，出口增速放緩。

新能源乘用車零售量高達1089.9萬輛，同比增量315.4萬輛，增速達到41%，較2023年提高了5個百分點成為市場亮點，年滲透率達到47.6%，同比增加12個百分點，市場接受度顯著提升。尤為值得注意的是，下半年連續(xù)5個月，新能源車零售滲透率均突破50%，顯示出新能源車在市場上的強勁競爭力和廣闊發(fā)展前景。

在出口方面，2024年乘用車累計出口量達到479萬輛，同比增長25%，繼續(xù)保持良好增長態(tài)勢。其中，新能源乘用車累計出口129萬輛，同比增長26%，成為推動我國汽車出口增長的重要力量。然而，四季度出口增速僅為8%，增速明顯放緩。

2、自主品牌年度零售份額突破60%，創(chuàng)新模式得到用戶認可。

2024年，自主品牌在乘用車市場中表現出色，年度零售份額突破60%，較去年增長9個百分點，顯示出自主品牌的強大市場競爭力和用戶認可度。自主品牌通過加強技術研發(fā)、提升產品質量、優(yōu)化渠道布局等措施，不斷滿足消費者日益多樣化的需求，贏得了市場的廣泛認可和好評。自主品牌的崛起，不僅提升了國內汽車產業(yè)的競爭力，也為消費者提供了更多元化、更高品質的選擇。

（二）商用車

2024年，在國家堅持穩(wěn)中求進的總基調以及堅持推進供給側改革的大方向指導下，盡管商用車行業(yè)依然存在運費持續(xù)低迷，需求不足，投資信心不足，基建開工率低，核心零部件交付困難等因素，但是依然有一些利好因素惠利行業(yè)，特別是國家和政府關于報廢補貼以及以舊換新政策的持續(xù)發(fā)力，在一定程度上刺激了一部分需求，尤其是給部分地區(qū)的新能源商用車銷量帶來了比較大的增量。與此同時，鑒于中國品牌海外市場的持續(xù)發(fā)力以及品牌影響度的日漸增強，出口銷量持續(xù)走高，成為推動2024年商用車銷量增長的主力。

2024年全年全國商用車累計整體銷量（批發(fā)）為387.39萬輛，累計同比下降3.95%。卡車累計銷量為335.23萬輛，累計同比下降5.43%；客車累計銷量為52.15萬輛，同比上升6.86%。新能源商用車累計總銷量為58.47萬輛，同比上升34.93%。商用車出口累計銷量為91.41萬輛，累計同比上升16%。

2024年商用車市場整體呈現出來的特點為以下幾方面：一是出口市場好于國內市場；二是新能源商用車增長幅度大于傳統燃油車；三是二手商用車市場比新車市場好，全年來看二手商用車交易量和新車銷量基本持平。

二、二手車市場特征

2024年，二手車市場交易量達到1961.42萬輛，較同期增加了120.08萬輛，同比增長6.52%，累計交易金額達12852.05億元。

(一)跨區(qū)交易活躍度提升

隨著二手車新政的不斷深入實施，二手車交易手續(xù)更加簡便、交易成本也隨之大幅度降低，特別是跨省通辦與取消國五限遷，提高了交易效率，二手車市場的活躍度在不斷提升。2024年轉籍率保持在28%左右，較同期增長1-3個百分點，12月份二手車的轉籍率已超過30%，創(chuàng)歷史新高。隨著我國汽車保有量的不斷增加，為二手車市場快速增長奠定了基礎。同時，網絡信息技術的廣泛應用，打破了區(qū)域的限制，消費者通過網絡看車、選車、購車的比例越來越高，促進了二手車跨區(qū)域流通。

（二）新能源二手車高速增長

全年新能源二手車交易量成功突破100萬輛大關，達到 112.8萬輛，同期增長47.97%。

政策的有力支持、消費結構的變化以及創(chuàng)新模式的不斷涌現，都為新能源二手車市場的蓬勃發(fā)展提供了有力的保障。

（三）二手車經營企業(yè)盈利水平下降

在二手車市場蓬勃發(fā)展的背后，行業(yè)盈利狀況卻面臨著不小的挑戰(zhàn)。2024年，新車市場的價格戰(zhàn)使得二手車收、賣價格持續(xù)劇烈波動，導致二手車經銷企業(yè)的單車毛利率普遍下降。在二手車經銷商百強企業(yè)中，單車毛利率在4%-6%的有49家，4%以下的有29家，僅有4家毛利率在10%以上。二手車經銷企業(yè)在面臨市場競爭的同時，也承受著巨大的盈利壓力。

（四）新車經銷商集團積極開展二手車業(yè)務

在新車經銷商的利潤結構中，新車銷售毛利貢獻持續(xù)為負，平均單店虧損額高達178萬元。這一變化促使售后、金融保險以及二手車業(yè)務在利潤結構中的占比相應提升。2024年上半年，二手車利潤占比由4.3%提升至8.2%。

為了提升二手車利潤，經銷商在二手車認證和零售方面做了很多努力。認證二手車由于質量更有保障所以銷售價格會高些，獲得的利潤也高于其他非認證車型。而且這些認證車基本都采用零售方式銷售，根據經銷商反饋的數據，零售二手車的平均利潤大約是批售的兩倍左右，個別車型會更高，這也導致經銷商零售和認證二手車數量都有所提升。根據調查數據，2024上半年，經銷商認證二手車占比均值從2023年的24.5%提升到2024年的26.2%，各品牌對認證二手車重視程度都有所提升。

三、經銷商庫存情況

據協會最新數據顯示，12月份汽車經銷商的綜合庫存系數為1.14，較上一月環(huán)比上漲了2.7%，但同比下降了5.0%。這一庫存水平仍處于警戒線以下，表明當前庫存狀況處于較為合理區(qū)間。12月末汽車經銷商的庫存總量約為325萬輛。

在細分品牌方面，高端豪華及進口品牌的庫存系數為1.10，環(huán)比下降了8.3%；合資品牌的庫存系數為1.05，環(huán)比下降了4.5%；而自主品牌的庫存系數則為1.21，環(huán)比上漲了13.1%。

2024年全年的汽車經銷商庫存系數整體呈下降趨勢，庫存水平處于較為合理區(qū)間。全年中僅2月和4月的庫存系數超過了1.5的警戒線，其余月份均保持在警戒線以下。

當前存在的困難與挑戰(zhàn)

盡管2024年汽車產銷創(chuàng)歷史新高，尤其在汽車以舊換新政策推動下，國內汽車消費量實現了5%左右的增長，但整個汽車流通行業(yè)依然存在諸多的困難和挑戰(zhàn)。

一、市場供需關系出現階段性變化，導致量價失衡

汽車市場的“內卷”仍在延續(xù)，主要體現為價格的內卷。降價是市場競爭中常見的手段，通常會對汽車銷量起正向作用。然而，從今年上半年的乘用車零售數據來看，頻繁的大幅降價并未達到預期效果。

根據中國汽車流通協會統計，2024年全國乘用車市場價格戰(zhàn)持續(xù)激烈，2024年1-12月份，新能源車新車降價車型的降價力度平均達到1.8萬元，降價幅度達到9.2%；常規(guī)燃油車新車降價車型的降價力度平均達到1.3萬元，降價幅度達到6.8%；總體乘用車市場新車降價車型的降價力度平均達到1.6萬元，降價幅度達到8.3%。由于新能源汽車市場處于增長期且品牌眾多，車企持續(xù)大量推出新車以實現產品價格重新定位，導致新能源車競爭更為激烈，而燃油車為了守住市場份額，不得不加入降價行列。

綜合來看，結構性供需矛盾與新能源汽車市場的高速發(fā)展是價格戰(zhàn)持續(xù)的主要原因，預計以新能源車為主的價格戰(zhàn)在未來一段時間內仍將繼續(xù)。

二、汽車經銷商積極應對變革，尋求轉型升級之路

盡管市場零售數據保持增長態(tài)勢，但廣大經銷商的感覺并非如此。

2024年8月，協會發(fā)布了《汽車經銷商生存狀況調查報告》。報告顯示，2024年上半年全國超過半數的汽車經銷商處于虧損狀態(tài)，虧損比例達到50.8%，與2023年全年的43.5%相比，虧損面擴大7.3個百分點。與此同時，盈利面有所收窄，由37.6%降至 35.4%。這一系列的數據說明傳統經銷商面臨嚴峻的生存挑戰(zhàn)。因此，主動求變，以服務升級為核心，以留住客戶為根本成為經銷商的必修課。

首先，以消費為導向的買方市場，消費者不僅關注產品本身，更看重購車體驗和售后服務。經銷商將服務鏈條向兩端延伸：前端提供個性化選車、試駕體驗，后端完善保養(yǎng)維修、二手車置換等全生命周期服務。通過構建差異化服務能力，打造客戶忠誠度，實現從"賣車"到"服務"的轉變。

其次，區(qū)域經銷商在轉型中具有獨特優(yōu)勢。相比全國性經銷商，區(qū)域經銷商更了解本地市場需求，能夠提供更精準的服務。通過建立社區(qū)化服務網絡，開展上門試駕、移動維修等創(chuàng)新服務，打造差異化競爭力。同時，借助數字化工具提升運營效率，實現線上線下服務融合，為經銷商開辟新的增長空間。

2024年，中國汽車流通行業(yè)在挑戰(zhàn)與機遇中砥礪前行。供需關系的動態(tài)調整與新能源汽車市場的迅猛擴張，使得價格戰(zhàn)成為全年主旋律，市場競爭日趨白熱化，行業(yè)利潤空間承壓明顯。然而，逆境之中往往孕育著新的生機。新能源車滲透率的持續(xù)攀升，疊加數字化轉型的加速推進，為行業(yè)注入了強勁的革新動力。展望2025年，伴隨著汽車以舊換新等政策紅利的釋放、消費需求的多元化變革以及技術創(chuàng)新的不斷突破，中國汽車市場和汽車流通行業(yè)也將在邁向高質量發(fā)展的新征程中持續(xù)奮進。

來源：中國汽車流通協會

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